Training Platform

Wealth and portfolio management requires constant updating of knowledge and a high level of expertise. With its range of high-quality training courses, the platform enables all SAM members to carry out their activities to a high professional standard at all times.

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Documents
(not available in English)

Training Programm

In connection with the new financial market laws, the association launched its continuing training program in October 2019. The program is aimed specifically at wealth and portfolio managers and offers a flexible program with a quality standard (certificate and title) as well as a continuing training certificate. This is based on the validation of educational achievements through credit points.

A network of accredited providers covers a diverse range of educational offerings. The platform also makes it possible to maintain a partnership with Swiss universities and experts. In this way, it builds a bridge between the world of finance and academia.

Qualified managers, wealth and portfolio managers and other employees can easily manage their continuing training and meet the new regulatory requirements.

 

List of participants

 

Training offers
Training Providers

What the platform offers you

It offers you direct access to the target group of wealth and portfolio managers. An opportunity that no other medium can currently compete with. 

Simple administration

The platform is designed to make it easy to manage your training offerings. As soon as you have received your accreditation, you will receive a login to the web portal.
 

Dedicated office

The SAM Continuing Training Office, your personal contact, will be happy to provide you with further information.

Our Quality Standards

To be able to use the continuing training platform, training providers must meet certain quality requirements.

Definition of a training provider

As a training provider, you must meet all of the following requirements:

  • You offer a methodically and didactically structured training program;
  • You have an administrative office that serves as a point of contact;
  • You can provide evidence of comprehensible quality assurance measures.

Accreditation as a training provider 

You can submit your application for accreditation online via the web portal. The Continuing Training Office will decide on your application and you will be informed of the decision by e-mail. Fees are charged for accreditation.

Obligations of training providers

The following obligations apply to training providers accredited by SAM:

  • They continuously apply quality assurance measures and keep them up to date in documented form; 
  • They integrate the latest developments into their training courses so that they reflect the current state of knowledge;
  • They guarantee that the participation of our members in their training courses is confirmed.

Requirements for training programs

The training offered is geared towards the needs of the profession and is intended to reflect the latest developments in terms of knowledge and practice. The aim is to continuously develop the professional skills of wealth and portfolio managers and their employees.

In accordance with the continuing training regulations, the form of teaching may vary. The continuing training program follows clearly defined learning objectives in the form of knowledge, skills and competencies.

Accreditation of training programs

Continuing Training Regulations: Art. 16 Akkreditierung von Bildungsangeboten (in German)

Scientific Committee

The Scientific Committee

The continuing training program is overseen by a scientific committee made up of outstanding experts from academia, research and the professional sector.

In particular, the scientific committee monitors the quality and actuality of the continuing training program and is involved in SAM events (annual congress and webinars). It also contributes its network of specialist knowledge to the association.

 

 

Prof. Pierre Collin-Dufresne
Professor at the Swiss Finance Institute of the École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
about
Prof. Dr. Robert Danon
Professor für Schweizer und internationales Steuerrecht,
Universität Lausanne
about
Dr. Falko Paetzold
Universität Zürich,
Dept. for Banking and Finance, CSP
about
RA Alexander Rabian
Anwalt und ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsleitung der Selbstregulierungsorganisation des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter
about
Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm
Professor für angewandte Makroökonomie und Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF)
about
Serge Pavoncello
Präsident des VSV und CEO Wedge Associates SA
about
FAQ

Anmeldung und Registrierung

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Wie registriere ich mich auf der Weiterbildungsplattform?

Benutzerhandbuch 1.1 Registrierungsgesuch einreichen

+
Wie ändere oder ergänze ich meine Registrierung?

Benutzerhandbuch 1.2 Registrierungsgesuch ergänzen

+
Was kann ich tun, wenn eine Fehlermeldung bei der Registrierung angezeigt wird?

Senden Sie ein Mail mit dem Screenshot der Fehlermeldung und Ihren Angaben (Vorname, Nachname, E-Mail und Firma) an training@vsv-asg.ch.

+
Wie registriere ich einen neuen Mitarbeiter?

Siehe FAQ -> Wie registriere ich mich auf der Weiterbildungsplattform?
Bitte beachten Sie, dass die Registrierung individuell ist.
 

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Was ist der Unterschied zwischen einer Anmeldung auf der Weiterbildungsplattform «mit Zertifikat und Titel» und «ohne Zertifikat»?

Die Teilnahme am Programm «mit Zertifikat und Titel» richtet sich in erster Linie an Vermögensverwalter und qualifizierte Geschäftsführer. Sie setzt die Erfüllung der im Weiterbildungsreglement Art.4 formulierten Teilnahmebedingungen sowie das Erreichen von 38 Kreditpunkten in einem zweijährigen Zyklus voraus.

 

Mitarbeiter von Vermögensverwaltern können sich «ohne Zertifikat» anmelden und ihre Bildungsleistungen durch Kreditpunkte validieren und anerkennen lassen. Es gibt keine Teilnahmebedingungen und keine Verpflichtung, 38 Kreditpunkte zu erreichen.

 

Beide Status im Weiterbildungsprogramm ermöglichen den Erhalt einesWeiterbildungsauszugs(Siehe FAQ -> Attestperioden und Auszüge).

+
Was ist das Zertifikat und der Titel VSV?

Das Zertifikat und Titel ist ein privates Branchenzertifikat, das vom Berufsverband angeboten wird. Es ist nicht obligatorisch und entspricht einem Qualitätsstandard. Der Titel «Qualified independent wealth manager VSV» ist geschützt.

Login und Passwort

+
Wie melde ich mich auf der Weiterbildungsplattform an?

Das Login zum Webportal erfolgt über Ihr VSV-Login, welches Sie für die VSV-Webseite verwenden (Single-Sign-On).
Benutzerhandbuch 2.1 Anmelden

+
Was kann ich tun, eine Fehlermeldung beim Login angezeigt wird?

Senden Sie ein Mail mit dem Screenshot der Fehlermeldung und Ihren Angaben (Vorname, Nachname, E-Mail und Firma) an training@vsv-asg.ch.

+
Wie setze ich mein Passwort zurück?

Benutzerhandbuch 5 Passwort ändern
Falls kein Konto oder keine E-Mail-Adresse gefunden wurde, senden Sie ein Mail mit Ihren Angaben (Vorname, Nachname, E-Mail und Firma) an training@vsv-asg.ch.

Änderung von Daten

+
Wie ändere ich mein Profil?

Benutzerhandbuch 4 Profilangaben ändern

Bildungsangebote

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Wie melde ich mich für ein akkreditiertes Bildungsangebot an?

Benutzerhandbuch 6.1 Anmelden via Webportal
Benutzerhandbuch 6.2 Anmelden via VSV-Webseite

Anmeldestatus und Teilnahmebestätigung

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Was kann ich tun, wenn ich meine Teilnahmebestätigung für eine Bildungsleistung nicht erhalten habe?

Der VSV stellt nur für Teilnahmebestätigungen für regulatorische Schulungen aus. Wenn Sie diese innerhalb einer angemessenen Frist von 10 Tagen immer noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an:

Bei Bildungsangeboten von anderen Anbietern, sind diese direkt zu kontaktieren.
Grundsätzlich werden die Bildungsleistungen im Weiterbildungsauszug ausgewiesen (siehe FAQ -> Wie erhalte ich meinen Weiterbildungsauszug?)

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Wie ändere ich meinen Status von "ohne Zertifikat" auf "mit Zertifikat und Titel"?

Lesen Sie folgende Artikel im Weiterbildungsreglement:

Bitte laden Sie die folgenden Dokumente auf Ihr Benutzerprofil hoch:

  • Aktualisierter Lebenslauf;
  • Dokument, das eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Vermögensverwalter für Dritte belegt;
  • Senden Sie anschliessend eine E-Mail an die folgende Adresse, um Ihre Statusänderung zu beantragen: training@vsv-asg.ch.

Achtung: Mit der Statusänderung beginnen Sie eine neue zweijährige Attestperiode mit 0 Kreditpunkten. Die Kreditpunkte, die Ihre zuvor absolvierten Bildungsleistungen bestätigen, sind auf Ihrem Weiterbildungsauszug vermerkt und in der Grafik von Ihrem Benutzerprofil abrufbar. (siehe FAQ -> Wie sehe ich meine Attestperiode und gutgeschriebene Kreditpunkte ein?)
 

+
Wie ändere ich meinen Status von "mit Zertifikat" auf "ohne Zertifikat"?

Weiterbildungsreglement Art. 14 Teilnehmer ohne «Titel und Zertifikat»
Senden Sie eine E-Mail an die folgende Adresse, um Ihre Statusänderung zu beantragen: training@vsv-asg.ch.
 

Gutschrift von Kreditpunkten

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Wie werden Kreditpunkte für reguläre Anmeldungen an Seminaren gutgeschrieben?

Benutzerhandbuch 7 Gutschrift von Kreditpunkten

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Wie werden Kreditpunkte für E-Learning-Kurse gutgeschrieben?

Benutzerhandbuch 7.1 E-Learning Kurse

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Wie werden Kreditpunkte für selbstdeklarierte Bildungsleistungen gutgeschrieben?

Benutzerhandbuch 7.2 Selbstdeklarierte Bildungsleistungen

Weiterbildungsreglement Art. 11 Abs. 2 Anrechenbare Weiterbildungsformen

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Was kann ich tun, wenn ich meine Kreditpunkte für ein VSV-Bildungsangebot nicht erhalten habe?

Kreditpunkte werden nur für Bildungsangebote vergeben, die auf der Plattform akkreditiert sind. Wenn Sie sie innerhalb einer angemessenen Frist von 10 Tagen immer noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an:

+
Was kann ich tun, wenn ich meine Kreditpunkte für ein akkreditiertes Bildungsangebot von einem externen Anbieter nicht erhalten habe?

Senden Sie ein E-Mail mit dem Namen und dem Durchführungsdatum des Bildungsangebots an folgende Adresse: training@vsv-asg.ch

+
Wie beantrage ich eine Validierung durch Kreditpunkte für ein nicht akkreditiertes Seminar?

siehe Wie werden Kreditpunkte für selbstdeklarierte Bildungsleistungen gutgeschrieben?

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Kann ich Bildungsleistungen vor meiner Zulassung zur Plattform mit Kreditpunkten anrechnen lassen?

Nein, das ist nicht möglich.

Weiterbildungsreglement Art. 9 Anrechenbare Weiterbildung

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Kann ich für Publikationen oder andere Expertenleistungen Kreditpunkte erhalten?

Ja, das ist möglich.
Weiterbildungsreglement Art. 12 Anrechenbare Praxistätigkeiten
 

+
Ist es möglich, meine Kreditpunkte auf die nächste Attestperiode zu übertragen?

Ja, das ist möglich.
Merkblatt Übertrag von Kreditpunkten
 

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Was passiert, wenn ich innerhalb der zweijährigen Attestperiode nicht die erforderlichen 38 Kreditpunkte erreiche?

Weiterbildungsreglement Art. 8 Weiterbildungspflicht Abs. 4 bis 6

Attestperioden und Auszüge

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Wie sehe ich meine Attestperiode und gutgeschriebene Kreditpunkte ein?

Benutzerhandbuch 8 Attestperioden und gutgeschriebene Kreditpunkte einsehen

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Wie sehe ich meine akkreditierten Bildungsleistungen ein?

Siehe Wie sehe ich meine Attestperiode und gutgeschriebene Kreditpunkte ein?

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Wie sehe ich meine selbstdeklarierten Bildungsleistungen ein?

Siehe Wie sehe ich meine Attestperiode und gutgeschriebene Kreditpunkte ein?

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Wie beantrage ich eine Unterbrechung meiner Attestperiode?

Benutzerhandbuch 9 Unterbruch einer Attestperiode

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Wie erhalte ich meinen Weiterbildungsauszug?

Benutzerhandbuch 10.1 Weiterbildungsauszug

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Wie erhalte ich mein Zertifikat?

Ein Zertifikat wird nur an Teilnehmer des Weiterbildungsprogramms (mit Zertifikat und Titel) ausgestellt.
Benutzerhandbuch 10.2 Zertifikat
 

Cross-Border-Plattform

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Was ist der Unterschied zwischen der Weiterbildungsplattform und der Cross-Border-Plattform?

Die Cross-Border-Plattform ist eine E-Learning-Plattform des VSV, auf welcher Ländertest absolviert werden können. Die Ländertests sind auf der Weiterbildungsplattform als Bildungsangebot akkreditiert.

Der Zugang zu den Länderkatalogen wird Aktivmitgliedern zudem der Webseite (Login notwendig) kostenlos zur Verfügung gestellt.

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Wie kann ich einen Cross-Border Ländertest (E-Learning) absolvieren?

Registrieren Sie sich auf der Webseite für einen Zugang zur Cross-Border-Plattform (entspricht nicht dem Login für die Webseite VSV/Weiterbildungsplattform).
Achtung: Der Test ist kostenpflichtig (siehe Pricing).
 

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Was kann ich tun, wenn ich kein Zertifikat für einen absolvierten Cross-Border-Ländertest erhalten habe?

Senden Sie ein Mail mit Vorname, Nachname, E-Mail und dem entsprechendem Ländertest sowie Durchführungsdatum an crossborder@vsv-asg.ch.

SAQ und Rezertifizierung

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Zählen vom VSV akkreditierte Bildungsangebote auch als SAQ-Rezertifizierungsmassnahmen?

SAQ-Stunden werden auf dem Bildungsangebot unter «andere Punkte» ausgewiesen. Es wird jedoch empfohlen, dies auf dem Informationslink des Bildungsanbieters zu überprüfen.

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Welche Anforderungen stellt die CWMA an eine Rezertifizierung?

Rezertifizierung: SAQ Swiss Association for Quality

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